2022 könnte ein großes Jahr für Hersteller werden, die in Technologie investieren und zwei der größten Herausforderungen der Branche angehen: einen Mangel an Arbeitskräften und eine instabile Lieferkette.Getty Images
Monatlich Chris Kuehl, Internationaler Wirtschaftsanalyst für Hersteller und Herstellerverband. Präsident und Präsident von Armada Corporate Intelligence mit Sitz in Lawrence, Kan., in Zusammenarbeit mit Morris, Nelson & Associates, Leavenworth, Kan., um das Armada Strategic Intelligence System auf den Markt zu bringen ( Darin skizzieren Kuehl und sein Team den Querschnitt der Fertigung, der das Metallverarbeitungsgeschäft berührt. Fast alle dieser Branchen haben in den Jahren 2020 und 2021 einen langen Weg hinter sich. Das Geschäft ging Anfang 2020 aus offensichtlichen Gründen zurück, gefolgt von eine anhaltende, wenn auch schwächelnde Erholung, da sich die globalen Lieferketten erholten. Einige Metallverarbeitungsbetriebe geben ihr Bestes, während andere nicht so stark sind, wie sie sein könnten – solange sie über die Materialien und Mitarbeiter verfügen, die sie für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigen ( siehe Abbildung 1).
„[Wir sehen] anhaltend starke mittel- bis langfristige Nachfragetrends in den Endmärkten, die wir bedienen, und ein wachsendes Interesse an unseren Dienstleistungen von mehr Unternehmen“, sagte Bob Kamphuis, Vorsitzender/CEO/Präsident des Auftragsfertigungsgiganten MEC vierteljährliche Telefonkonferenz mit Investoren im November. „Allerdings haben die Einschränkungen in der Lieferkette unseres Unternehmens in jüngster Zeit zu einigen Produktionsverzögerungen geführt.“Dies liegt nicht an einem Mangel an Rohstoffen für MEC, sondern an einem Mangel an MEC-Kunden.
Kamphuis fügte hinzu, dass die Versorgung der MEC-Einrichtungen in Mayville, Wisconsin und in der gesamten östlichen Hälfte der USA mit der Lieferkette – einschließlich der Rohstofflieferkette – „nur zu geringfügigen Störungen geführt hat.“Das heißt, wenn unsere Kunden in der Lage sind, ihren Umsatz zu steigern, sind wir bereit, wenn wir verkaufen.“
Als einer der größten Auftragsfertiger in den USA (und mehrfach auf Platz 1 der FABRICATOR-Liste „FAB 40 Top-Hersteller“) bedient MEC nahezu alle Branchen in Kuehls monatlicher ASIS-Prognose, und viele dieser Geschäfte stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der Erfahrung von MEC.
Die Metallverarbeitung in den USA ist eine verarbeitende Industrie, die mit Störungen in der Lieferkette in Verbindung gebracht wird. Die Branche zieht weiterhin an und will unbedingt durchstarten. Diese Anziehungskraft dürfte dank der kürzlich in Washington verabschiedeten Gesetzgebung mit höheren Infrastrukturausgaben noch stärker werden. Globale Versorgung Ketten müssen aufholen, und bis dahin wird der Inflationsdruck anhalten. Vor diesem Hintergrund wird 2022 ein Jahr voller Chancen sein.
Der ASIS-Bericht bezieht sich auf Informationen aus dem FRED-Programm (Federal Reserve Economic Data) der St. Louis Fed für das Gesamtbild, Daten zur Industrieproduktion, die sowohl langlebige als auch nicht dauerhafte Fertigung abdecken. Anschließend befasste er sich mit den verschiedenen Sektoren im Zusammenhang mit der Metallverarbeitungstechnologie: der Primärmetallsektor, der Rohstoffe an Metallhersteller liefert, die wiederum Teile an verschiedene Industrien liefern.
Hersteller selbst gibt es in einer Reihe von Kategorien, die von der Regierung zur Klassifizierung von Herstellern verwendet werden, einschließlich gefertigter Metallprodukte, einer allumfassenden Kategorie, die Bau- und Konstruktionsmetalle umfasst;Kessel-, Tank- und Behälterbau;und diejenigen, die Dienstleistungen für andere Sektoren erbringen.Vertragshersteller. Der ASIS-Bericht deckt nicht alle Bereiche ab, die von Metallherstellern abgedeckt werden – kein Bericht deckt dies ab –, aber er deckt die Verkaufsbereiche für den Großteil der hergestellten Bleche, Platten und Rohre im Land ab. Daher bietet er einen kurzen Überblick was die Branche im Jahr 2022 erwarten könnte.
Laut dem ASIS-Bericht vom Oktober (basierend auf September-Daten) befinden sich die Hersteller auf einem viel besseren Markt als das verarbeitende Gewerbe insgesamt. Insbesondere Maschinen (einschließlich landwirtschaftlicher Geräte), Luft- und Raumfahrt sowie verarbeitete Metallprodukte dürften durchgehend ein erhebliches Wachstum verzeichnen 2022 – dieses Wachstum wird jedoch in einem Geschäftsumfeld stattfinden, das von Unterbrechungen der Lieferkette betroffen ist.
Die Prognosen des Berichts für die langlebige und nicht dauerhafte Industrieproduktion deuten auf diese Abschwächung hin (siehe Abbildung 2). Die ASIS-Prognose vom September (veröffentlicht im Oktober) zeigte, dass die Gesamtproduktion im ersten Quartal 2022 um einen Prozentpunkt zurückging, dann stabil blieb und sich dann änderte bis Anfang 2023 um einige Prozentpunkte zurückgegangen.
Der Primärmetallsektor wird im Jahr 2022 ein erhebliches Wachstum verzeichnen (siehe Abbildung 3). Dies verheißt Gutes für die Geschäftstätigkeit weiter unten in der Lieferkette, solange Hersteller und andere weiterhin Preiserhöhungen weitergeben können.
Abbildung 1 Dieser Schnappschuss ist Teil einer detaillierteren Prognose, die im November vom Strategic Intelligence System (ASIS) von Armada veröffentlicht wurde und Prognosen für bestimmte Branchen zeigt. Die Grafiken in diesem Artikel stammen aus der im Oktober veröffentlichten ASIS-Prognose (unter Verwendung von September-Daten). Die Zahlen unterscheiden sich geringfügig. Unabhängig davon deuten die ASIS-Berichte vom Oktober und November beide auf Volatilität und Chancen im Jahr 2022 hin.
„Von Stahl über Nickel, Aluminium, Kupfer bis hin zu anderen Metallen, die sich auf die Branche auswirken, sehen wir immer noch einige Allzeithochs“, schrieb Kuhl Aufholen … Einige Käufer berichteten, dass sie eine verbesserte Produktverfügbarkeit feststellen konnten.Aber insgesamt bleibt das weltweite Angebot nervös.“
Zum Zeitpunkt der Drucklegung haben die Vereinigten Staaten und die Europäische Union ein neues Abkommen ausgehandelt, in dem die Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union in Höhe von 25 % bzw. 10 % unverändert bleiben. Aber laut Handelsministerin Gina Raimondo sind die Die USA erlauben eine begrenzte Menge zollfreier Metallimporte aus Europa. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf lange Sicht auf die Materialpreise haben wird. Die meisten Branchenbeobachter glauben jedenfalls nicht, dass die Nachfrage nach dem Metall nachlassen wird irgendwann bald.
Von allen Branchen, die Hersteller beliefern, ist die Automobilindustrie die volatilste (siehe Abbildung 4). Die Branche verzeichnete im ersten und zweiten Quartal 2021 einen starken Rückgang, bevor sie bis zum Jahresende wieder an Dynamik gewann. Laut ASIS-Prognosen ist diese Dynamik wird sich im ersten und zweiten Quartal 2022 weiter verstärken, bevor er sich später im Jahr wieder verlangsamt. Insgesamt wird die Branche in einer besseren Position sein, aber es wird eine Reise sein. Ein Großteil der Volatilität ist auf eine weltweite Knappheit zurückzuführen Mikrochips.
„Branchen, die stark auf Chipsätze angewiesen sind, haben die schwächsten Aussichten“, schrieb Kuhl im September. „Die meisten Analysten sehen das zweite Quartal 2022 nun als einen Zeitraum, in dem sich die Chipsatz-Lieferkette deutlich normalisieren wird.“
Wie volatil die Situation ist, zeigen die sich ändernden Zahlen in der Automobilprognose. Frühere Prognosen gingen davon aus, dass die Automobilindustrie stabil bleiben und nur wenig nennenswertes Wachstum verzeichnen würde. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels prognostiziert ASIS ein sehr gesundes Wachstum in den ersten Quartalen, gefolgt von einem Später im Jahr geht der Rückgang zurück, was wahrscheinlich auf eine inkonsistente Versorgung zurückzuführen ist. Erneut geht es wieder um Mikrochips und andere zugekaufte Komponenten. Wenn diese eintreffen, wird die Produktion wieder aufgenommen, bis die Lieferkette erneut blockiert und die Produktion verzögert wird.
Der Luft- und Raumfahrtbereich entwickelt sich rasant. Wie Cool im September schrieb: „Die Aussichten für die Luftfahrtindustrie sehen sehr gut aus, sie beschleunigen sich bis Anfang 2022 und bleiben das ganze Jahr über positiv.“Dies ist einer der positivsten Ausblicke für die Branche insgesamt.“
ASIS prognostiziert ein jährliches Wachstum von mehr als 22 % zwischen 2020 und 2021 – nicht allzu außergewöhnlich, wenn man den Tiefpunkt bedenkt, den die Branche zu Beginn der Pandemie erlebte (siehe Abbildung 5). Nichtsdestotrotz prognostiziert ASIS, dass sich das Wachstum bis 2022 fortsetzen wird, mit enormen Zuwächsen im ersten Jahr Bis zum Jahresende prognostiziert der Bericht ein Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie um weitere 22 %. Ein Teil des Wachstums wurde durch einen Anstieg der Luftfracht vorangetrieben. Auch die Fluggesellschaften erhöhen ihre Kapazitäten, insbesondere in Asien.
Zu dieser Kategorie gehören Beleuchtungsgeräte, Haushaltsgeräte und verschiedene elektrische Komponenten im Zusammenhang mit der Stromverteilung. Unternehmen, die diese Nischenmärkte bedienen, stehen vor einer ähnlichen Situation: Es gibt Nachfrage, aber kein Angebot, und der Inflationsdruck bleibt bestehen, da die Materialpreise steigen. ASIS prognostiziert, dass das Geschäft wachsen wird in der ersten Jahreshälfte, sinken dann stark und bleiben bis zum Jahresende weitgehend unverändert (siehe Abbildung 6).
Kuhl schrieb: „Schlüsselmaterialien wie Mikrochips sind eindeutig immer noch Mangelware.Kupfer hat jedoch nicht wie andere Metalle Schlagzeilen gemacht“, fügte hinzu, dass die Kupferpreise bis September 2021 im Jahresvergleich um 41 % gestiegen seien.
Diese Kategorie umfasst Beleuchtungskörper und Blechgehäuse, die häufig in gewerblichen Gebäuden verwendet werden, einer Branche, die von breiteren Arbeitsplatztrends betroffen ist. Baumöglichkeiten in den Bereichen Fertigung, Transport, Lagerhaltung und Gesundheitswesen gibt es in Hülle und Fülle, aber auch andere Bereiche des gewerblichen Baus, darunter Bürogebäude, „Die Erholung des Unternehmensaufbaus verlief langsam, da die Wiedereröffnung und die Wiederaufnahme der Arbeiten viel länger als erwartet gedauert haben“, schrieb Kuhl.
Abbildung 2: Das Wachstum der gesamten Industrieproduktion, einschließlich der Herstellung langlebiger und nicht langlebiger Güter, dürfte im gesamten Jahr 2022 gedämpft bleiben. Das Wachstum der Produktion langlebiger Güter, zu der auch die Metallverarbeitung gehört, wird jedoch wahrscheinlich schneller wachsen als die allgemeine Fertigung.
Die Branche umfasst die Herstellung landwirtschaftlicher Geräte sowie viele andere Teilsektoren, und im September 2021 ist die Wachstumskurve der Branche eine der ausgeprägtesten in ASIS (siehe Abbildung 7). „Es wird erwartet, dass die Maschinenindustrie ihr beeindruckendes Wachstum fortsetzt Kuhl schrieb aus drei Gründen: „Erstens haben Werkstätten, Fabriken und Montagebetriebe die Investitionsausgaben für 2020 verzögert und holen nun auf. Zweitens rechnen die meisten Menschen mit steigenden Preisen, sodass Unternehmen schon vorher Maschinen kaufen wollen. Drittens natürlich.“ , ist der Mangel an Arbeitskräften und der Vorstoß zur Mechanisierung und Automatisierung in der Fertigung, der Logistik, dem Transportwesen und anderen Wirtschaftszweigen.
„Auch die Agrarausgaben nehmen zu“, sagte Kull, „da die weltweite Nahrungsmittelnachfrage ein enormes Wachstumspotenzial für kommerzielle landwirtschaftliche Betriebe schafft.“
Die Trendlinie für die Metallverarbeitung spiegelt einen Durchschnitt auf der Ebene einzelner Unternehmen wider, der stark vom Kundenmix des Geschäfts abhängt. Die meisten Hersteller beliefern nicht nur viele andere Branchen, sondern sind kleine Unternehmen mit wenigen Kunden, die den größten Teil des Umsatzes erzielen. Ein Großkunde ging schief und die Finanzen einer Fabrik erlitten einen Schlag.
Alles in allem sank die Trendlinie Anfang 2020 in fast allen anderen Branchen, allerdings nicht wesentlich. Der Durchschnitt blieb stabil, da einige Geschäfte Probleme hatten, während andere florierten – wiederum abhängig von der Kundenmischung und den Vorgängen rund um die Kunden Lieferkette. Ab April 2022 erwartet ASIS jedoch einige bemerkenswerte Zuwächse bei steigenden Volumina (siehe Abbildung 8).
Kuehl beschrieb eine Branche im Jahr 2022, die mit Störungen in der Automobillieferkette und einem größeren Mangel an Mikrochips und anderen Komponenten zu kämpfen hat. Aber die Hersteller werden auch von einer boomenden Luft- und Raumfahrt, Technologie und insbesondere Unternehmensausgaben für Maschinen und Automatisierung profitieren. Trotz der Herausforderungen wird das Wachstum in Die metallverarbeitende Industrie sieht im Jahr 2022 sehr positiv aus.
„Eine unserer größten Prioritäten ist die Erhaltung und Erweiterung unseres qualifizierten Mitarbeiterstamms, um unser Wachstumspotenzial auszuschöpfen.Wir gehen davon aus, dass die Suche nach den richtigen Leuten in den meisten unserer Regionen auf absehbare Zeit weiterhin Priorität haben wird.Unsere HR-Teams nutzen eine Vielzahl kreativer Rekrutierungsstrategien und als Unternehmen werden wir weiterhin in flexible, umsetzbare Automatisierung und Technologie investieren.“
Kamphuis von MEC äußerte sich Anfang November gegenüber Investoren und fügte hinzu, dass das Unternehmen allein im Jahr 2021 bis zu 40 Millionen US-Dollar an Investitionsausgaben für sein neues 450.000 Quadratmeter großes Werk in Hazel Park, Michigan, generiert habe.
Die MEC-Erfahrung spiegelt größere Branchentrends wider. Hersteller benötigen heute mehr denn je flexible Kapazitäten, die es ihnen ermöglichen, schnell hochzufahren und auf Unsicherheiten zu reagieren. Das Ziel läuft darauf hinaus, die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen, vom ersten Angebot bis zur Versandrampe.
Die Technologie treibt die Branche weiterhin voran, aber zwei Einschränkungen erschweren das Wachstum: ein Mangel an Arbeitskräften und eine unvorhersehbare Lieferkette. Geschäfte, die beides erfolgreich meistern, werden im Jahr 2022 und darüber hinaus eine Welle von Fertigungsmöglichkeiten erleben.
Tim Heston, leitender Redakteur bei The FABRICATOR, berichtet seit 1998 über die Metallverarbeitungsbranche und begann seine Karriere beim Welding Magazine der American Welding Society. Seitdem deckt er alle Prozesse der Metallverarbeitung ab, vom Stanzen, Biegen und Schneiden bis hin zum Schleifen und Polieren. Im Oktober 2007 kam er zum Team von The FABRICATOR.
FABRICATOR ist Nordamerikas führendes Branchenmagazin für Metallumformung und -herstellung. Das Magazin bietet Nachrichten, technische Artikel und Fallbeispiele, die es Herstellern ermöglichen, ihre Arbeit effizienter zu erledigen. FABRICATOR ist seit 1970 für die Branche tätig.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 17. Februar 2022